春秋期间吴王夫差在相国伍员的援助下发兵伐越欲报父仇，将越王勾践困于会稽山。勾践采纳医生范蠡策略，厚礼卑词吴王称臣，并携老婆大臣赴吴服役。勾践在吴三年，敝衣劳作，曲意事关。吴王不听伍员劝谏赦勾践还乡。越王卧薪尝胆，伺机复仇雪耻。范蠡举荐未婚妻西施利用佳丽计，征服者奇迹别离时西施与范蠡把昔时定情物溪纱各留一半，互嘱毋忘。吴王为色所迷，掉臂伍员否决，任意荒淫。越国此时兵精粮足，又阴施策略使吴年荒粮尽并出师伐齐，越乘机侵吴，江山多少年广播剧使吴大北，范蠡与西施急流勇退，登舟远遁。