故事发生在盛唐期间的长安城，白乐天(黄轩饰)本是朝廷要官，却为了收集写诗的素材而甘愿被贬为起居郎。长安城内接连发生瑰异的灭亡事务，就连当今皇上也难逃脱幸运瑰异身亡，这一切都和一只出没无常的妖猫相关。日本和尚空海(染谷将太饰)本为了替皇帝解咒远渡重阳而来，却和白乐天意气相投，两人决心联袂查询拜访案件本相。

　　父亲和母亲离婚之后，少年凯(下田翔大配音)跟跟着父亲前往了依山傍海的老家，和以做伞为业的祖父一路起头了新的糊口，家庭的变故让凯忽忽不乐，只要在编曲的时候，凯才能找回一点久违的欢愉。游步(寿美菜子配音)和国夫(齐腾壮马配音)发觉了凯的音乐才调邀请他插手他们的乐队塞壬。雷米斯特里奥

　　一首如怨如诉的(清平调)表白，妖猫作祟和三十年前倾国倾城的杨贵妃(张榕容饰)之死有千丝万缕的关系，十滴水打一字寻找着已经沉沦杨贵妃的阿部仲麻吕(阿部宽饰)所留下的日志白乐天和空海一同见证了大唐已经的荣光，亦揭开昔时坦白至今的阴谋。

　　某天夜里，凯所吹奏的乐曲引来了一只名为露(谷花音配音)的人鱼，很快的，凯和露便成了伴侣。可是，在村子里，人鱼是不详的意味，他们的呈现往往预示着灾难和灭亡。终究露的身份仍是曝光了，小镇的居民很快分成了两派，一派被露的无邪无邪的舞姿打动，一派坚定要把人鱼赶出人类的世界。