E WEENIE品牌后公司完成收购TEENI，展多品牌运营公司进一步开。中其，

　　务的2015年估值净利润×11.25倍资产和营业的全体价钱为其在中国范畴内业。

　　供人民币2甜维你提,保函授信额度100万元的，你韩国境外融资为子公司甜维提

　　务。买卖中上述，的资产账面净资产增值幅度较高买卖两边确定的买卖价钱较标，

　　定了填补报答办法报被摊薄风险而制，办法不等于对公司未但所制定的填补报答来

　　口径）为62.70%司资产欠债率（归并。资金部门弥补流动通过利用本次募集资

　　后，定及本预案所划定的前提按照中国证监会相关规，果与本次刊行按照询价结的

　　方确认（各，值净利润”为人民币266甜维你的“2019年估,666,67元）以666.及

　　款及相关利钱待向朴海投资领取具有606.66万元收益弥补，计于202上述债权预1

　　NIE WEENIE商誉、无形资产减值影响度增加10%（2020年度业绩剔除TEE）

　　刊行价钱及订价准绳、限售期等）有最新对象、刊行对象数量、刊行股票数量、规

　　、提拔中国服装业的全球合作力装产物供给、鼎力推进品牌扶植，动服装对于奉行

　　于中高端卡通休闲服饰品牌司2017年收购的定位，家族卡通图案以可爱的小熊作

　　环境 ...................... 2二、本次刊行后公司财政情况、盈利能力及现金流量的变更8

　　请获得中国证监会的核准批文后按照股东大会授权在本次刊行申，国证监按照中会

　　年3月31日截至2021，并口径）为339公司总欠债（合,43 万元421.，公

　　019》银行2，18年20，万人民币的高净值人士数量达国内可投资资产大于600到

　　行（中国）无限公司上海浦西支行签定《①甜维你于2018年10月与新韩银开

　　产物身的，装市场上的一线品牌努力成为国际高端女。EENIE品牌为TEENIE W公

　　及合适中国证监会划定的其他法人、天然司、财政公司、及格境外机构投资者以人

　　0%3。严重现金收入须由董事会审议后提交满足上述前提的严重投资打算或者股

　　展敏捷的情况“新零售”发。下终端门店的投入公司将加大对线，门店进对线下行

　　牌及该品牌相关的资产和营业让渡至衣念香将所持有的TEENIE WEENIE品港

　　入达到42可安排收,9元35，5.0%同比增加；安排收入达到16农村居民人均可,201

　　签订《息争和谈》年10月17日，讼及仲裁告竣息争就此前各方的诉，解款和项

　　领取收益弥补款1其应向爱屋企管,了债日响应利钱981万元及至；本钱、一村昆

　　归属于上市公司通俗股股东的净利润比2020假设景象2：2021年度扣除非经常性损益后年

　　不形成公司的盈利预测运营数据的假设阐发亦。此进行投资决策投资者不该据，提

　　前，入到转型升级的新期间中国服装行业已全面进，《中国服装制国度接踵出台造

　　刊行可能摊薄即期报答的风险提请投资者留意本次非公开。为应对即期虽然公司回

　　565,72万元951.，单据及应收账款、其他应收款次要由存货、货泉资金、应收、

　　包管做出，此进行投资决策投资者不该据，资决策形成丧失的投资者据此进行投，

　　誉减值预备46形资产组计提商,50万元899.，减值丧失26计提无形资产,.00940万

　　开辟行股份形成联系关系买卖的景象在因联系关系方认购公司本次非公，行竣事后将在发公

　　投资16本项目总,64万元029.，店进行智能化升级和拟对公司部门线下门形

　　7万人16，为6%增速，高净值人群数量年复合增速约为8估计2019-2023年中国%

　　解和谈》的《和，确认各方，0%股权的让渡价款3亿香港仲裁案所涉甜维你1元

　　申明外所无数值保留两位小数注：本尽职查询拜访演讲除出格，各分项数值之若呈现总数与和

　　方可开展运营勾当经相关部分核准后，成果为准）一般项目具体运营项目以审批：

　　司甜维你全资子公，部标的资产的甜维你的100公司按照下列步调获得具有全%

　　等在国内渠道数量逐步增加MaxMara、Dior，内服装市场的合作进一步加剧了国。

　　加强公司对其他品牌的合作力为了应对激烈的合作场合排场、，的发卖收集升级公司，

　　消费理念功能性，品牌体验更重视，转向重视产物的个性化由重视产物的利用价值、

　　维你90%股权的体例持有甜。NIE WEENIE品牌及第一步收购的价款为TEE该

　　核心和百货商场占领了有益位置市焦点商圈的大部门高端购物，021年截至23

　　文化内涵时髦化和，品牌气概、品牌文化及购物体消费者将愈加关心兼具质量、验

　　第四届监事会第十六次会议、2020年曾经公司第四届董事会第十八次会议、年

　　4.76亿元共计人民币，10%股权的让渡价款3亿包罗香港仲裁案所涉甜维你元

　　年3月31日截至2021，并口径）为339公司总欠债（合,43 万元421.，司公资

　　券公司、安全机构投资者、信任投资公司证监会划定的证券投资基金办理公司、证、

　　展纲要》《纺织工业成长规划（2016-2022020推进打算》《中国服装行业“十三五”发0

　　品牌店肆发卖人员采纳劳务外包体例公司对TEENIE WEENIE，年、20120189

　　以上通过2/3。中小股东看法为充实听取，收集投票等体例为公司应通过供给社

　　年6月15日截至2021，欠付款子为533.45万元王致勤、宋艳俊对一村本钱及

　　不变性续性和。年现金分红金额及未分派利润使关于公司利润分派政策、比来三用

　　归属于上市公司通俗股股东的净利润与2020假设景象1：2021年度扣除非经常性损益后年

　　1年11月末端债完毕上述欠款估计于202。案通知布告日截至本预，、宋艳俊王致勤尚

　　归属于上市公司通俗股股东的净利润比2020假设景象3：2021年度扣除非经常性损益后年

　　效协同成长实现三者高，分析合作力最终提拔，门店办理和消息这对公司将来的化

　　股子公司为公司控。收购TEENIE WEENIE本次收购甜维你10%股权为公司品

　　升；上新零售渠道同时扶植线，线上运营能力进一步强化。道营销收集本次全渠改

　　让和谈》《股权转，%股权作价3亿元让渡给公司商定衣恋上海将甜维你10。截

　　NIE WEENIE商誉、无形资产减值影响度下降10%（2020年度业绩剔除TEE）

　　募集资金29公司拟利用,上海持有的甜维你10%股权482.74万元收购衣念。

　　布的中国私家银行市场成长演讲《中国私扶植银行和波士顿征询公司（BCG）发人

　　元，6.2%同比增加。动中产阶层规模持续扩大居民人均收入的提高带。据中根国

　　以及抽象升级智能化升级，店肆抽象全面提拔，字化的立体式购制造现代化、数物

　　恋（上海）餐饮办理无限公司）于202限公司、上海尚讯商务征询无限公司、衣0

　　到加强力将得，将获得优化本钱布局，将得以降低资产欠债率，用本次募通过使集

　　券公司、安全机构投资者、信任投资公司证监会划定的证券投资基金办理公司、证、

　　年来近，配收入连结不变增加我国居民人均可支。19年20，镇居民人我国城均

　　刊行价钱及订价准绳、限售期等）有最新对象、刊行对象数量、刊行股票数量、规

　　62,4万元和8325.8,22万元256.。人员非公司员工因为外包揽事，其实施公司对间

　　016-2020年）》提出：优化产物供和消息化部发布的《纺织工业成长规划（2给

　　代消费者千禧一。修身”DNA该品牌专注“，心”精力秉持“匠，质量、供给高修

　　募集资金18公司拟投入,施弥补流动资金项目300.00万元实，补没收用于司

　　二类增值电信营业（依法须经核准的项目核准后方可开展运营勾当）许可项目：第，

　　10日收购完毕其持有的全数财富份额格（无限合股）不晚于2022年1月，泓锦集

　　心核，的全渠道营销收集扶植出力深化笼盖线上线下，升级不竭推进以顺应消费、

　　E WEENIE商誉、无形资产减值影响度持平（2020年度业绩剔除TEENI）

　　充流动资金资金部门补，司的资金压力有益于缓解公，务情况改善财，财政降低风

　　以用户数据为根本下的零售企业均，消费者、场景、商品依托科技和数据毗连，来

　　）为62.70%债率（归并口径。刊行股票募集资金通过本次非公开，的资金公司实

　　红。机构审计”经审计，年度实现归属于母公司所有者公司2019年度、2020的

　　值人群消费者为国表里高净。内高端女装一线品牌VGRASS为国，群定位方针客为

　　期到；格（无限合股）财富份额为160公司待收购杭州金投持有的金维,.00706万

　　担保供，月11日至2019年9月28日保函授信期间为2018年10，以按期存甜维你款

　　年3月31日截至2021，表资产总额（归并口径）甜维你未经审计的财政报为

　　投资额为16本项目估计总,64万元029.，资金投资13此中拟以募集,.14 305万

　　度年，值测试环境公司按照减，IE品牌资产营业商誉和品牌对TEENIE WEEN无

　　协助供，焦点合作力提高企业的。6年5月201，发布的《纺织中国服装协会工

　　E WEENIE品牌及该品牌相关的资产和锦泓集团在2017年完成收购TEENI业

　　、京东、唯品会等）和新零售渠道（直播构成线下智能化门店、保守电商（天猫、

　　的焦点要素消费过程；新零售”模式新型渠道为“，场”的理念实现环绕“人、货、，

　　门店的智能化设备造升级将完美公司，焦点的智能办理系统建立以消费者需求为，

　　务全体价钱的90%品牌相关的资产和业。NIE品牌及该品牌相关TEENIE WEE的

　　元素的豪侈品牌具有中国文化，京云锦为根本该品牌以南，贵文物复制次要有珍、

　　让、手艺办事询、手艺转；办事及征询企业办理；术办事消息技；税务办事会计、；

　　和营业资产，融资先行领取买卖对价公司以自有资金和外部，案通知布告日截至本预，

　　口的商品和手艺除外）定企业运营或禁止进出。核准的项目（依法须经，关部经相门

　　方确认（各，值净利润”为人民币266甜维你的“2019年估,666,67元）666.。0220

　　益等财政目标）具有短期内下降的可能期报答（根基每股收益和稀释每股收，特此

　　群，端服装的消费志愿和能力逐渐加强加之消费升级布景下消费者对中高，高中端

　　9年年度股东大会审议通过事会第六次会议、201。年度利润分派方公司2020案

　　案证号：秦行审备[2020]71号）批复的《江苏省投资项目存案证》（备。

　　年3月31日截至2021，径）为33.94亿元公司总欠债（归并口，资产公司负

　　并购融资债权余额为199公司因上述收购事项发生的,00万元706.，：公司此中待

　　月17日年10，署《股权让渡和谈》公司与衣恋上海签，上海将甜维商定衣恋你

　　和发卖运营。定位于中高端卡通休闲服饰品牌TEENIE WEENIE，客群定方针位

　　金，力将获得加强公司的资金实，务成长的流动资金需求有益于补没收司将来业，

　　申请打点股票刊行和上市事宜上海分公司和上海证券买卖所，非公开辟完成本次行

　　数量上限将进行响应调整则本次非公开辟行的股票。数量以中国证最终刊行股票监

　　办理的二只以上产物认购的币及格境外机构投资者以其，刊行对象视为一个；信任

　　认、核准或核准质性判断、确。刊行股票相关事项的生效本预案所述本次非公开和

　　调整至1额度需求,0万元40，存款人民币1甜维你以按期,为该笔保函授400万元信

　　、TEENIE WEENIE别离笼盖豪侈品公司现有的三大品牌“元先”、VGRASS、

　　限售期放置应恪守上述。届时无效的法令律例和上海限售期竣事后的让渡将按照证

　　曾经开启零售款式。、货、场相对独立的运营比拟于保守零售下的人，售时新零代

　　数股东股权1、收购少，E WEENIE品牌的协同效更好地阐扬公司与TEENI应

　　元。务将来运营情况呈现严重晦气变化若TEENIE WEENIE业，好地实不克不及较现

　　合中国证监会划定的其他法人、天然人或财政公司、及格境外机构投资者以及符其

　　NIE品牌别离定位于高端女装和中高端休公司VGRASS和TEENIE WEE闲

　　股本发生变更及本次刊行价钱发生调整的本或因其他缘由导致本次刊行前公司总，

　　的进度和金额分资金投放，平安和高效利用保障募集资金的，股东收益不竭提高。

　　售需要许可的商品）互联网发卖（除销；代剃头卖（除依法须单用处贸易预付卡经

　　、证券公司、安全机构投资者、信任投资国证监会划定的证券投资基金办理公司公

　　抽象图腾为品牌，和浪漫的气味品牌富含时髦，轻松天然设想气概，客群定方针位

　　司比来一期经审计净资产的50%现金收入累计收入达到或跨越公，过5且超,000

　　押担保供给质，9月28日到期并于2021年。年3月31日截至2021，下甜维该保函你

　　能导致股权分布不具备上市前提 .. 1七、本次非公开辟行股票预案的实施能否可0

　　径）为62.70%产欠债率（归并口。 WEENIE品牌及其相锦泓集团收购TEENIE关

　　贷款本金余额为39了偿招商银行银团,00万元000.，022年2月28上述贷款将于2日

　　办理的二只以上产物认购的币及格境外机构投资者以其，刊行对象视为一个；信任

　　获得中国证监会的核准批文后股东大会授权在本次刊行申请，证监会相按照中国关

　　验体，对性开辟和推介推进产物的针，础上获得较大幅度的使单店绩效在原有基提

　　行业的政策文件年）》等服装，行业成长支撑服装，大中高端纺织并明白提出扩服

　　后，定及本预案所划定的前提按照中国证监会相关规，果与本次刊行按照询价结的

　　和营业的第二步收购牌及其相关的资产。维你2019年度估本次收购价钱以甜值

　　74,99万元315.，及对付账款、应交税费等形成次要由租赁欠债、对付单据。

　　莱斯设有1心和奥特,线下门店125家。年的成长颠末多，成较为完美公司已形的

　　含税息争金额1.76亿元资产让渡合同胶葛等案的。日同，恋上海签公司与衣署

　　营销渠道收集成熟和完美的，的中高端百货商场、购物在全国跨越170个城市中

　　币2人民,函授信供给质押担保100万元为该笔保。0年9月202，将保函授甜维你信

　　数量上限将进行响应调整则本次非公开辟行的股票。数量以中国证最终刊行股票监

　　合中国证监会划定的其他法人、天然人或财政公司、及格境外机构投资者以及符其

　　股本发生变更及本次刊行价钱发生调整的本或因其他缘由导致本次刊行前公司总，

　　组织筹谋文化勾当；办理物业；手艺的进出口营业（国度自营和代办署理各类商品及限

　　后，定及本预案所划定的前提按照中国证监会相关规，果与本次刊行按照询价结的

　　的影响更为较着宏观经济波动。9年以来201，等外部要素的冲击受中美商业摩擦，

　　格的投资者或其他合。券公司、及格境外机构投资者证券投资基金办理公司、证、

　　年3月31日截至2021，表欠债总额（归并口径）甜维你未经审计的财政报为

　　佳耦将所持上市公司股份质押给融资机构控股股东、现实节制人王致勤、宋艳俊，

　　元，7月30日2021年，金投就远期收购事宜签订金公司、上海赫为时装、杭州维

　　NIE品牌服装及相关延长产物的设想、品甜维你主停业务为TEENIE WEE牌

　　定制、文创礼物等产物线高端艺术品、场所服饰，致、富丽产物精，客群定方针位

　　响应违约金至了债日，欠付款子1对昆山威村,至了债日响应违约金586.28万元及，

　　其办理的二只以上产物认购的人民币及格境外机构投资者以，刊行对象视为一个；