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供应链有消息称，近期存储器市场价格触底回升，三星电子Nand Wafer合约价已上调9%-11%，减产效益下，三星带头调涨NAND Flash价格策略奏效。目前几乎所有的存储芯片供应商都有意跟进，海力士和长江存储将很快加入涨价行列，涨幅可能均达10%-20%。供应链表示，这几个月来包括手机品牌厂、存储模组厂的采购都轮流去韩国谈NAND Flash价格，韩国大厂先发制人表示，减产后供需缺口达20%~30%，如果没有在7月前签约，现在才来追加货源只能接受涨价。各大存储芯片原厂上半年财报都亏怕了，进入下半年赛局要开始拿回发球权。不过，关键还是手机、消费性电子、PC等市场的终端需求能够如预期逐渐爬升，不能再有什么大型负面消息冲击，才能让整个存储芯片市场顺利重回健康循环，2023年的糟糕就让它过去，2024年重新开始新一轮赛跑。另据摩根士丹利最新产业报告透露，因中国市场模组与智能手机客户需求增强，NA ND价格已触底，部分客户已接受30%-35%价格上涨。市场研究机构TrendForce日前报告也指出，近期NAND Flash现货市场颗粒报价受到晶圆合约价成功拉涨消息带动，部分品项出现较积极询价需求。方正证券指出，供给端加速收缩、限制低价供应，进一步巩固NAND Flash晶圆价格上涨趋势。分析师预计，随着2023年下半年国内手机品牌陆续推出新品、PC需求复苏以及iPhone15即将发布，原厂出货压力将逐步缓解，NAND Flash调整周期尾声将至。 |
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