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2021年,伴随着居民资金的大幅流入以及量化策略的崛起,私募行业继续蓬勃发展,爆款私募产品不断。中基协最新数据显示,截至2022年7月末,存续私募证券基金管理人已增至9106家,管理规模近6万亿元,成长型私募们迎来了难得的发展机遇。方正证券首届“芳华杯”私募实盘大赛自去年9月启动以来取得了市场瞩目的好成绩。自大赛报名窗口开启以来,私募机构踊跃参与。大赛吸引了884家私募前来角逐,主要分布于上海、广东和北京地区,其中百亿私募有18家。历时一年,比赛涌现出了一批专业水平高、风控能力强、业绩表现好的私募团队或产品,同时也实现了方正证券遴选和孵化优秀私募机构的作用。回首大赛这一年,股票市场跌宕起伏。2021年9月至年底,A股整体先跌后涨,11月份在国内“双碳”和“稳增长”信号频出以及以新能源、军工为代表的硬科技行业景气兑现的带动下,A股整体走出“跨年行情”。今年以来,在俄乌冲突、疫情反复和能源危机等因素的多重冲击下,市场剧烈波动。在此背景下,仍有不少私募管理人坚守自己的投资理念,通过各种各样的交易策略,为投资者不断获取超额收益。本届比赛立志为投资者筛选这样的私募管理人,也真正筛选出了一批优秀的私募管理人。根据参赛产品是否在方正证券开户交易,本次大赛分为“方正组”和“同业组”,另外根据投资策略的不同,又分为主观策略组、量化策略组和其他策略组三大类别进行比拼。主观策略组又可以细分为主观多头策略和宏观对冲策略;量化策略组可细分为指数增强策略、市场中性策略和CTA策略。其他策略组主要为期权策略等。参赛产品数据上,报名产品数量超1200只。其中,方正组参赛产品占比15%。从管理人规模看,参赛产品主要来自于0-5亿私募,占比逾六成。从策略收益来看,CTA策略正收益产品占比最高。方正证券首届“芳华杯”私募大赛的年度榜单,是从累计收益率、最大回撤幅度、夏普比率、产品规模等多个维度,按照不同的权重比例,对各参赛产品当期的表现进行定量评分,并取各策略组评分前10名颁发奖项。获奖得主有机会获得大赛提供的研究支持、品牌支持、系统支持、策略支持等多项重磅权益。本年度荣获方正组主观多头策略前三名的是平阳圣盾资产管理有限公司旗下“圣盾火星8号”、威海芝麻开门私募基金管理有限公司旗下“芝麻开门成长型二号”以及北京久阳润泉资本管理中心(有限合伙)的“润泉1期”。本年度荣获方正组指数增强策略前三名的是天算量化(北京)资本管理有限公司旗下“天算方悦中证500指数增强1号”、小松(山东)私募(投资)基金管理有限公司旗下“小松量化浪淘沙1号”以及深圳前海趋势基金管理有限公司的“趋势价值量化1号”。本年度荣获方正组市场中性策略前三名的是宁波霁泽投资管理有限公司旗下“霁泽夏天量化套利2号”、湖南湘楚私募基金管理有限公司旗下“湘楚滨江一号”以及浙江白鹭资产管理股份有限公司的“白鹭鼓浪屿量化多策略七号”。本年度荣获方正组宏观对冲策略前三名的是方正中期期货有限公司旗下“方正中期-可转债金太极2号”和“方正中期-可转债金太极3号”以及北京源沣投资管理有限公司的“源沣长征”。本年度荣获方正组CTA策略前三名的是方正中期期货有限公司旗下“方正中期金云帆2号”、广州千泉私募基金管理有限公司旗下“千泉宏观一号”以及方正中期期货有限公司的“方正中期金云帆1号”。本年度荣获方正组期权策略前三名的是横琴引力场资产管理有限公司旗下“引力场棱镜0号”、方正中期期货有限公司的“方正中期金权量2号”和“方正中期金权量1号”。同业组主观多头策略的前三名则被深圳市华银精治资产管理有限公司的“海豚量化”、山东融升私募基金管理有限公司的“融升稳健1号”和久御投资管理有限公司的“久御长青”获得。同业组指数增强策略的前三名则被广州市罗爵私募证券投资基金管理有限公司的“罗爵FOF精选1号”、深圳市共同基金管理有限公司的“共同成长基金”和宁波云起私募基金管理有限公司的“云起量化指数增强1号”获得。同业组市场中性策略的前三名则被福建平潭唐龙资产管理有限公司的“唐龙量化对冲1号”、北京中金量化科技投资有限公司的“中金量化加零壹号量化”和上海俊丹私募基金管理有限公司的“俊丹湾谷二号”获得。同业组宏观对冲策略的前三名则被成都乙木资产管理有限公司的“乙木-惠生宏观配置”、广东德粤赑鑫私募证券投资基金管理合伙企业(有限合伙)的“赑鑫金月专享”和凯聪(北京)投资管理有限公司的“凯聪多策略对冲基金1号”获得。同业组CTA策略的前三名则被北京合德私募基金管理有限公司的“合德东方之星一号”、上海量游资产管理有限公司的“量游优选多策略1号”和青岛燊叠资本管理有限公司的“燊叠五谷丰登”获得。同业组期权策略的前三名则被福州中孚私募基金管理有限公司的“中孚权健1号”、上海绰瑞私募基金管理有限公司的“绰瑞汇海4号”和上海小黑妞资产管理有限公司的“小黑妞满天星1号”获得。作为一家有34年历史、由三家券商融合发展而来的大型综合类证券公司,方正证券走出了独具特色的财富管理转型发展之路,2019年至今,方正证券的私募代销和私募综合业务规模持续增长。具体来看,2019年至2021年私募代销规模实现了767%的增长;尽管受行情影响,2022年私募代销规模可达100亿元。私募综合业务收入方面,2019年至2021年实现了447%的增长;2022年私募综合收入可达3.05亿元。为了更加高效顺畅的举全公司之力将财富管理转型进行到底,方正证券设立了私募业务委员会,统筹协调各条线、各部门资源,打造了包括孵化、募资、交易、投研、种子基金、金融科技、绩效评估、风控的一站式私募服务体系,在携手优秀的私募管理人为高净值客户输出全谱系的资产管理价值的同时,赋能各生命周期的私募机构做大做强。“芳华杯”私募实盘大赛作为方正证券私募服务业务的品牌窗口,将持续输出方正证券私募服务业务价值。首届大赛圆满落幕,第二届大赛即将信心起航。方正证券将进一步发挥优势,为参赛机构提供更为全面的服务!
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